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Financial Advisor

Il programma è finalizzato a definire la preparazione idonea per il superamento dell’esame di Certificazione €FPA – livello €FA.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le competenze tecniche e teoriche per svolgere attività di consulenza agli investimenti e pianificazione finanziaria conformemente ai requisiti indicati nel programma quadro dell’esame.

Poiché l’iniziativa è rivolta ad operatori finanziari che svolgono tali attività a diretto contatto con la clientela, nella trattazione degli argomenti si è dato rilievo alle applicazioni pratiche rendendo, quindi, utilizzabili nella operatività quotidiana, fin da subito, le nozioni apprese. Pertanto, il corso metterà i partecipanti in grado non solo di acquisire delle conoscenze, ma anche di sviluppare una padronanza pratica delle competenze necessarie per operare con successo nella consulenza alla clientela privata in materia di portafogli composti da strumenti mobiliari e da prodotti assicurativo-previdenziali.

In quest’ottica gli obiettivi didattici di ogni Modulo/argomento previsto dal programma fanno riferimento:

• allo sviluppo della capacità di riconoscere la terminologia appropriata, Convenzioni, criteri, regole, ecc. (Knowledge)
• all’acquisizione della capacità di scomporre gli elementi costituenti in modo che sia chiara la gerarchia delle idee e la loro relazione (Analysis)
• allo sviluppo delle capacità necessarie per tradurre in pratica le nozioni apprese e la capacità analitica acquisita (Application)